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devis Retraite PER.
Retraite PER
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Avenant
Nom de la compagnie
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Numéro de contrat actuel
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Nom du client
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L'adhérent
Qui est l'adhérent ?
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Civilité
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Nom de naissance
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Code postal & Ville de naissance
Monsieur
Madame
Quel est votre statut ?
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Votre statut
Salarié
Fonctionnaire
Travailleur non salarié
Exploitant agricole
Autre
Quel est votre statut ?
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Souhaitez-vous une réversion pour votre conjoint ?
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Votre choix
Réversion partielle
Réversion totale
Sans réversion
Veuillez nous indiquer les coordonnées de votre conjoint :
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Nature
Civilité
Nom
Prénom
Date de naissance
Pays de naissance
Code postal & Ville de naissance
Particulier
Professionnel
Monsieur
Madame
Programme d'investissement
Quel est le montant de la cotisation mensuelle souhaitée (en €) ?
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Quelle est la périodicité du paiement de la cotisation ?
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Votre choix
Mensuelle
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Quelle fiscalité souhaitez-vous ?
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Votre choix
Non déductible
Déductible Art.163 ( anciennement PERP)
Déductible Art.154 bis ( anciennement Madelin)
Quelle est votre TMI ?
Tranche Marginale d'Imposition
Cette information est à but indicatif pour la simulation du devis.
Votre choix
0%
11%
30%
41%
45%
Quel est votre âge de départ à la retraite ?
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Programme d'investissement
Quel programme d'investissement souhaitez-vous ?
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Votre choix
Libre (nous vous enverrons à la fin du questionnaire la liste des fonds à choisir)
Fond à horizon (qui se sécurise seul avant la retraite)
Sécurisé
Prudent
Équillibré
Dynamique
Souhaitez-vous effectuer un versement exceptionnel à l'adhésion ?
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Oui
Non
Quel montant exceptionnel souhaitez-vous verser (en €) ?
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Quelle fiscalité du versement exceptionnel souhaitez-vous ?
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Votre choix
Non déductible
Déductible Art.163 ( anciennement PERP)
Déductible Art.154 bis ( anciennement Madelin)
Sur quel type de support souhaitez-vous investir ce versement exceptionnel ?
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Votre choix
À l'identique de la répartition des cotisations
En totalité en fonds €
Autre
Sur quel type de support souhaitez-vous investir ce versement exceptionnel ?
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Clause bénéficiaire
Veuillez choisir votre clause de bénéficiaire :
*
Le conjoint de l’Adhérent, à défaut les enfants de l’Adhérent, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Adhérent
Autre
Veuillez choisir votre clause de bénéficiaire :
*
Merci de préciser obligatoirement pour chaque bénéficiaire désigné :
Son nom
Son prénom
Sa date de naissance
Son lieu de naissance
Son rang
Sa répartition (% ou à parts égales)
NB :
En cas de choix d'une option de réversion au profit du conjoint, ce dernier ne doit pas être désigné dans la clause libre car il est bénéficiaire d'office en application de la notice d'information.
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L'entreprise
L'adhérent
S’agit -il d’une création d’entreprise ?
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Nom de l'entreprise
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Mr
Mme
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Prénom
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Adresse
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Code postal
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Ville
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E-mail
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Déclarations du souscripteur
Les déclarations
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Le souscripteur certifie que les réponses aux questions et les déclarations qui précèdent sont à sa connaissance exactes. Il reconnait avoir été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude, entraîne les sanctions prévues aux articles L113-8 (Nullité du contrat) et L113-9 (Réduction des indemnités) du Code des assurances.
Les données personnelles
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Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette demande et pour notre relation commerciale. Elles sont destinées prioritairement à votre intermédiaire d’assurance, ainsi qu’à HUMINDIS Assurance ; mais également aux différents organismes et partenaires en lien avec HUMINDIS Assurance. Ces données peuvent être hébergées dans des pays tiers et conservées durant une période maximale correspondant au temps nécessaire aux différentes opérations ci-dessus ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l’assurance) ou encore par la loi (prescriptions légales). Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître et ainsi à vous proposer des solutions et services qui vous correspondent. Nous les conservons tout au long de la vie de votre contrat. Une fois ce dernier fermé, elles sont conservées pendant le délai de prescription. Vous gardez bien sûr tout loisir d’y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit d’adresser une demande écrite à votre intermédiaire d’assurance. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
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